深圳市航盛电子股份有限公司4000万股股份（占总股本14.8148%）
项目编号：G32022SH1000003
转让价格： 38,120.000000万元
标的所属行业： 批发业
标的所在地区： 广东省 深圳市
信息披露起始日期： 2022-01-06
信息披露期满日期： 2022-02-07
转让方承诺
我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业简况
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | |||
| 标的企业名称 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | ||
| 注册地(地址) | 深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路航盛工业园A1栋办公楼201 | ||
| 法定代表人 | 杨洪 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司（其他内资） | ||
| 成立时间 | 1993-12-06 | ||
| 注册资本 | 27,000.000000万元 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司（其他内资） | ||
| 经营规模 | 大型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440300192252025L | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是：研制开发、生产和销售汽车电子类系列产品、变频调速装置系列产品、仪器仪表、电脑外设设备、信息服务系统设备及其它电子产品；电子元件的购销；自营进出口业务（按深贸管登证字第201号生产企业自营进出口业务登记证书办）；房屋租赁；普通货运。，许可经营项目是：机动车停放服务。 | ||
| 职工人数 | 2900 | ||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
| 标 的 企 业 股 权 结 构 | 原股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | |
| 1 | 其他 | 22.8418 | |
| 2 | 深圳市东风南方实业集团有限公司 | 19.4444 | |
| 3 | 深圳华建佳创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 14.183 | |
| 4 | 深圳市航盛投资有限责任公司 | 11.2817 | |
| 5 | 中航航空电子系统有限责任公司 | 7.4074 | |
| 6 | 航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙） | 7.4074 | |
| 7 | 杨洪 | 6.3862 | |
| 8 | 合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业（有限合伙） | 3.7037 | |
| 9 | 深圳市南航电子工业有限公司 | 3.1296 | |
| 10 | 宁波远毅智达投资合伙企业（有限合伙） | 2.2222 | |
| 11 | 深圳市博华盛投资合伙企业（有限合伙） | 1.9926 | |
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 年度审计报告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2020 | 营业收入 | 368,616.942046 | ||||||||||||
| 利润总额 | -7,055.440017 | 净利润 | -7,565.804721 | ||||||||||||
| 资产总计 | 344,646.233797 | 负债总计 | 316,637.875757 | ||||||||||||
| 所有者权益 | 28,008.358040 | 审计机构 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||||||
| 企业财务报告 | |||||||||||||||
| 报表日期 | 2021-10-31 | 营业收入 | 321,677.450000 | ||||||||||||
| 利润总额 | 8,056.210000 | 净利润 | 7,733.960000 | ||||||||||||
| 资产总计 | 334,966.260000 | 负债总计 | 289,503.930000 | ||||||||||||
| 所有者权益 | 45,462.330000 | ||||||||||||||
| 资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | ||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 东风汽车集团有限公司 | ||||||||||||||
| 核准备案日期 | 2021-12-08 | ||||||||||||||
| 基准日审计机构 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙) | ||||||||||||||
| 评估基准日 | 2021-06-30 | ||||||||||||||
| 项目 | 账面价值（万元） | 评估价值（万元） | |||||||||||||
| 资产总计 | 318,904.090000 | - | |||||||||||||
| 负债总计 | 274,301.870000 | - | |||||||||||||
| 净资产 | 44,602.230000 | 257,300.000000 | |||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 38,118.520000 | ||||||||||||||
| 内部审议情况 | 其他 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 | 其他披露内容 | 无 | |||||||||||||
| 重大债权债务事项 | 无 | ||||||||||||||
| 提示提醒等内容 | 详见评估报告及挂网附件。 | ||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||
转让方简况
| 转让方基本情况 | ||
| 转让方名称 | 深圳市东风南方实业集团有限公司 | |
| 注册地（住所） | 深圳市福田区深南中路2010号东风大厦24楼 | |
| 经济类型 | 国有实际控制企业 | |
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司（内资） | |
| 持有产(股)权比例 | 19.4444% | |
| 拟转让产(股)权比例 | 14.8148% | |
| 产权转让行为批准情况 | ||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管中央企业 | |
| 所属集团或主管部门名称 | 东风汽车集团有限公司 | |
| 批准单位名称 | 东风汽车集团有限公司 | |
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 交易价款支付方式 | 一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 | （1）意向受让方在充分了解产权标的情况，并在被确认受让资格后的3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币7624万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方后3个工作日内全额返还。 （2）信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络报价（多次报价）的竞价方式，受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 （3）本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。产权交易机构在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内，将全部价款划至转让方指定银行账户。 （4）为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 （5）本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告和备查文件之内容。 | |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，无不良经营记录。 3、项目接受联合受让，不接受采用委托或信托方式举牌。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 7,624.000000万元 | |
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 | |
信息披露
| 信息披露期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（多次报价） |
附件
| 附件 | |||||
| 序号 | 名称 | ||||
| 1 | 挂网附件.pdf | ||||
